Excelencia Operacional

Gestión integral de oportunidades y seguimiento 360° con Sales Cloud en universidades

Una universidad necesitaba optimizar la gestión de sus prospectos, desde las oportunidades potenciales hasta el seguimiento de matrículas. Antes, los asesores trabajaban con procesos dispersos, sin una visión 360° de los contactos, lo que dificultaba conocer intereses, analizar datos y dar seguimiento oportuno. Con Sales Cloud, todos los procesos —gestión de contactos, actividades, analítica, alertas y territorios— quedaron integrados en una plataforma centralizada, permitiendo trazabilidad, eficiencia y una atención más personalizada.

Caso de uso: Gestión centralizada de captación estudiantil con Sales Cloud

Retos

Falta de visibilidad centralizada y riesgo de perder oportunidades

Solución

Se implementó la gestión de contactos y oportunidades potenciales de Sales Cloud, que centraliza toda la información en una sola plataforma.

Beneficio

Cualquier asesor puede consultar el estado de un contacto, sus intereses y su historial sin limitaciones, ofreciendo un servicio más ágil y personalizado.

Retos

Ausencia de control sobre las interacciones de los asesores

Solución

Con la gestión de actividades de Sales Cloud, cada interacción queda registrada automáticamente y puede ser monitoreada en tiempo real.

Beneficio

Los líderes ahora tienen control y trazabilidad completa, evitando la duplicidad de esfuerzos y mejorando la productividad.

Retos

Dificultad para analizar el origen y desempeño de las oportunidades

Solución

Se incorporó una herramienta de analítica de Sales Cloud para identificar el ciclo completo de cada prospecto y los canales más efectivos.

Beneficio

Se optimizan las estrategias de captación y se pueden generar informes precisos con información confiable.

Retos

Seguimiento manual y alertas poco eficientes

Solución

Se configuró un sistema de alertas y notificaciones personalizadas de Sales Cloud, que automatiza recordatorios y actualizaciones de estado.

Beneficio

Los asesores reciben recordatorios automáticos, reduciendo tiempos y errores, y asegurando un seguimiento proactivo

Retos

Asignación ineficiente de territorios y programas

Solución

Sales Cloud permite definir territorios y productos, asignando automáticamente los prospectos a los asesores correspondientes.

Beneficio

Se optimiza la gestión de recursos, y si un asesor es reemplazado, toda la información se transfiere de forma automática.

Impacto generado

  • Reducir un 40% los tiempos de respuesta en el seguimiento de prospectos.
  • Aumentar la tasa de conversión de estudiantes potenciales gracias a la automatización de alertas y la personalización de la atención.
  • Lograr una trazabilidad completa con una vista 360° de cada contacto.
  • Optimizar la productividad de los asesores, eliminando tareas repetitivas y reduciendo errores humanos.

Gracias a la implementación de Sales Cloud, la universidad logró transformar por completo su proceso de gestión de prospectos. Ahora cuentan con trazabilidad completa, mayor control sobre cada interacción y una vista 360° de los contactos. Los asesores pueden dar seguimiento oportuno, sin errores ni tareas manuales repetitivas, mientras los líderes obtienen información precisa para tomar decisiones estratégicas. La automatización de alertas, la asignación eficiente de oportunidades por territorio y la analítica integrada han permitido reducir tiempos de respuesta, mejorar la experiencia del estudiante y aumentar las tasas de conversión.

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