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Caso de Uso: Innovación en la Gestión de Incentivos para Clientes con Microsoft Power Platform

Una prestigiosa compañía del sector de alimentos para mascotas enfrentaba un reto crítico en la gestión de incentivos para clientes.
La información de los acuerdos y planes definidos entre el área de ventas y los clientes se manejaba mediante correos electrónicos, lo que generaba desorden y falta de control, afectando así la planeación financiera, la trazabilidad y la eficiencia en la ejecución de los incentivos, impactando directamente la relación con sus clientes y su flujo de caja.

Retos que Impulsaron la Transformación

El proceso presentaba múltiples retos que requerían atención inmediata:

  • Pagos no planificados: Los incentivos sin una proyección clara dificultaban la estabilidad del flujo de caja.
  • Trazabilidad limitada: No existía un seguimiento centralizado para monitorear el ciclo de vida de los planes e inversiones.
  • Falta de analítica en tiempo real: Las áreas clave carecían de datos inmediatos para tomar decisiones oportunas.
  • Carencia de alertas automáticas: No se disponía de notificaciones que garantizaran el cumplimiento de los acuerdos
  • Desconexión entre áreas: La falta de integración entre los equipos provocaba retrasos, duplicidad de esfuerzos y errores.

Una Solución Diseñada a la Medida

El equipo de consultoría de ITIS, respaldado por su experiencia y conocimiento en tecnologías de vanguardia, diseñó una solución integral con Microsoft Power Platform, que abordó cada uno de los desafíos:

Gestión Centralizada con Power Apps:

Desarrollamos una aplicación basada en modelos que estructuró la información en Dataverse, garantizando una base sólida para la organización y el acceso a los datos.

Automatización Inteligente con Power Automate:

Configuramos flujos automatizados para simplificar aprobaciones, generar notificaciones clave y asegurar el cumplimiento de los acuerdos.

Visibilidad Estratégica con Power BI

Creamos un panel de control interactivo que brinda acceso en tiempo real a indicadores clave, permitiendo una toma de decisiones informada y ágil.

Resultados que Transforman los Procesos de Nuestros Clientes

La solución implementada por ITIS transformó el proceso de gestión de incentivos, logrando beneficios tangibles para la organización:

  • Información Centralizada y Accesible: Los datos ahora están integrados en una plataforma única, mejorando la comunicación entre las áreas.
  • Automatización del Proceso: Las actividades manuales fueron reemplazadas por flujos eficientes, reduciendo tiempos y errores operativos.
  • Consultas en Tiempo Real: Los reportes interactivos ofrecen visibilidad inmediata, fortaleciendo la toma de decisiones estratégicas.
  • Experiencia Mejorada para el Usuario: El equipo de ventas cuenta con una aplicación accesible desde la web y dispositivos móviles, que facilita la gestión, consulta y actualización de los planes.

En ITIS, no solo implementamos tecnología; transformamos procesos con el respaldo de un equipo altamente capacitado que entiende las necesidades del cliente y adapta las herramientas a la medida de sus objetivos de negocio.
Esta solución no solo resolvió los retos iniciales, sino que estableció una base sólida para la innovación continua, reafirmando nuestro compromiso de liderar el camino en consultoría y transformación digital.

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